寫(xiě)在前面：治水不治泥，等于白治理。
很久以前(十年前)，污泥處理處置滯后是市政污水處理領(lǐng)域的一大難題與困擾，隨著污水處理率的快速提升，污泥處理處置的問(wèn)題越來(lái)越嚴(yán)峻，也日趨產(chǎn)業(yè)化解決。
從固體廢棄物處理處置來(lái)講，如果污泥處理不徹底，則污水處理得不到最終解決。污染源從液態(tài)轉(zhuǎn)化為固態(tài)，距離最終的減量化、無(wú)害化、資源化仍有很大一步要走。
在環(huán)保“十四五”時(shí)期，我國(guó)城鎮(zhèn)污水處理向縱深推進(jìn)，污泥處理處置處于政策紅利窗口期，推進(jìn)無(wú)害化處理和資源化利用機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存?！秾?shí)施方案》為推動(dòng)下一步工作奠定了基礎(chǔ)，建議各地狠抓落實(shí)，加強(qiáng)遠(yuǎn)近結(jié)合、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、區(qū)域協(xié)調(diào)，以推動(dòng)有效市場(chǎng)和有為政府更好結(jié)合為重要路徑，以污泥無(wú)害化穩(wěn)定化處理處置為落腳點(diǎn)，以促進(jìn)資源化利用為發(fā)力點(diǎn)，構(gòu)建減污降碳協(xié)同增效的新時(shí)期污水處理新格局，持續(xù)推動(dòng)綠色發(fā)展，建設(shè)美麗中國(guó)。行業(yè)進(jìn)入突飛猛進(jìn)的發(fā)展階段，將污泥處理處置的不足之處補(bǔ)齊，是近幾年來(lái)污泥處理處置的關(guān)鍵。
然而，在污泥處理處置領(lǐng)域（爆發(fā)的關(guān)鍵時(shí)期，各種問(wèn)題也一直并在，例如處理費(fèi)用、政府補(bǔ)貼、技術(shù)路線等等。
一、競(jìng)爭(zhēng)激烈的后方，政府政策與運(yùn)營(yíng)模式亟待成熟
污泥處理處置技術(shù)路線的比選并不是關(guān)鍵。
其一，是技術(shù)路線上的沖突，各個(gè)地市的生態(tài)環(huán)境不可相提并論，是減量化、無(wú)害化和資源化利用的爭(zhēng)論。
其二，污泥處理行業(yè)內(nèi)外有一個(gè)認(rèn)知誤區(qū)，認(rèn)為污泥領(lǐng)域發(fā)展滯后的原因是技術(shù)工藝路線不夠成熟，這只是“以管窺豹”的原因、是理論上的原因，但并非主要原因。
當(dāng)行業(yè)處在技術(shù)焦灼狀態(tài)的時(shí)候，更突出的問(wèn)題是行業(yè)政策和商業(yè)運(yùn)營(yíng)模式不健全。
2022年9月，國(guó)家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合印發(fā)《污泥無(wú)害化處理和資源化利用實(shí)施方案》，方案提出，“到 2025 年，全國(guó)新增污泥（含水率 80%的濕污泥）無(wú)害化處置設(shè)施規(guī)模不少于2萬(wàn)噸/日，城市污泥無(wú)害化處置率達(dá)到 90%以上，地級(jí)及以上城市達(dá)到 95%以上”。相比較從前，這次文件給出了更加系統(tǒng)的規(guī)劃布局，但仍需后續(xù)連貫動(dòng)作。
二、誰(shuí)污染誰(shuí)付費(fèi)的模式的欠缺與支付能力的不足。
任何行業(yè)中，支付費(fèi)用的才是確立商業(yè)模式的關(guān)鍵。
污泥市場(chǎng)化運(yùn)作的三個(gè)必要條件，一是實(shí)事求是，二是可行性的技術(shù)工藝，三是誰(shuí)污染誰(shuí)付費(fèi)的市場(chǎng)模式。
目前來(lái)看，在這三個(gè)條件中，支付問(wèn)題及不是太成熟。
國(guó)家出臺(tái)一系列政策文件，例如：
15年，國(guó)家財(cái)政部、國(guó)家發(fā)改委、住建部發(fā)布了《污水處理費(fèi)征收使用管理辦法》，明確了“污水處理費(fèi)的征收標(biāo)準(zhǔn)。
17 年國(guó)家發(fā)改委、住建部發(fā)布的《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》明確提出，城鎮(zhèn)污水處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)要補(bǔ)償污水處理和污泥無(wú)害化
19 年，住建部、生態(tài)環(huán)境部、國(guó)家發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布的《城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效三年行動(dòng)方案(2019—2021 年）》再次要求，要盡快將污水處理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整到位。
“十四五”時(shí)期，我國(guó)生態(tài)文明建設(shè)進(jìn)入了以降碳為重點(diǎn)戰(zhàn)略方向、推動(dòng)減污降碳協(xié)同增效、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型、實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改善由量變到質(zhì)變的關(guān)鍵時(shí)期。由于污泥中還含有大量具有潛在利用價(jià)值的有機(jī)質(zhì)、氮、磷、鉀等營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)，亟待以“安全環(huán)保、穩(wěn)妥可靠”為原則，加大污泥能源資源回收利用力度，促進(jìn)低碳循環(huán)綠色發(fā)展。
各地方對(duì)污泥處理處理的付費(fèi)意愿參差不齊，費(fèi)用大約分布在200-500元。
一是既要補(bǔ)齊缺口，又要提升效能。污泥處理處置應(yīng)從全局出發(fā)，以“無(wú)害化、減量化、穩(wěn)定化”為基本，合理規(guī)劃設(shè)施建設(shè)布局?！秾?shí)施方案》指出要綜合近遠(yuǎn)期目標(biāo)、兼顧應(yīng)急處理、統(tǒng)籌市縣鎮(zhèn)需求等，做到增量補(bǔ)足短板和存量提質(zhì)增效兩手抓。提出到2025年，全國(guó)新增污泥（含水率80%的濕污泥）無(wú)害化處置設(shè)施規(guī)模不少于2萬(wàn)噸/日，以設(shè)施普查建檔為基礎(chǔ)，推進(jìn)設(shè)施升級(jí)改造，要求新改擴(kuò)建時(shí)同步建設(shè)污泥減量化、穩(wěn)定化處理設(shè)施，鼓勵(lì)設(shè)施共建共享，提升設(shè)施使用效能。
三、開(kāi)拓者破局的艱難，污泥處理處置面對(duì)的特殊國(guó)情
總體而言，政策規(guī)范的制定、技術(shù)路線的選取、市場(chǎng)型態(tài)的形成都離不開(kāi)國(guó)情。現(xiàn)階段，我國(guó)污泥處理處置領(lǐng)域面對(duì)以下情況：
1、污泥泥質(zhì)較差，處理處置難度大
污泥的特征由上游污水決定，在管網(wǎng)不完善、污水接納不明確等情況下，國(guó)內(nèi)污泥存在泥質(zhì)雜、熱值低等特征，這在很大程度上限制了一部分工藝，給處理處置帶來(lái)了很大挑戰(zhàn)。比如，由于污泥中含有大量重金屬，限制了污泥農(nóng)用的方向。
2、產(chǎn)業(yè)水平與污水處理規(guī)模不匹配
我國(guó)人口眾多，污水處理規(guī)模位居世界第一，但由于“重泥輕水”的原因，污泥處理處置的能力和水平嚴(yán)重滯后，大量污泥未達(dá)到無(wú)害化、穩(wěn)定化的標(biāo)準(zhǔn)，甚至有一部分污泥去向不明。短期來(lái)看，需要經(jīng)歷摸索期，產(chǎn)業(yè)大概率還會(huì)遵循由“量”而“質(zhì)”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，一個(gè)階段的粗放混亂在所難免。
3、污泥產(chǎn)量大，遠(yuǎn)距離運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)高
我國(guó)大部分城市采用了集中式大型污水處理廠的總體布局，導(dǎo)致單個(gè)城鎮(zhèn)污水處理廠污泥產(chǎn)量相對(duì)較高，如果污泥在污水廠內(nèi)簡(jiǎn)單脫水后外運(yùn)處置，普遍存在污泥運(yùn)輸量大、距離遠(yuǎn)、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)高等問(wèn)題，因此對(duì)污泥在廠內(nèi)進(jìn)行脫水干化、實(shí)現(xiàn)深度減容減量提出了更高要求。
二是既要暢通出路，又要防范風(fēng)險(xiǎn)?！秾?shí)施方案》強(qiáng)調(diào)疏堵并重，有力有序推進(jìn)污泥處理處置。提出積極推廣污泥土地利用、合理壓減污泥填埋規(guī)模、有序推進(jìn)污泥焚燒處理等路徑，鼓勵(lì)采取政府購(gòu)買服務(wù)、探索建立行業(yè)采信機(jī)制等暢通污泥資源化產(chǎn)品市場(chǎng)出路。同時(shí)，明確提出各類處置方式的“負(fù)面清單”，例如，嚴(yán)禁將不符合泥質(zhì)控制指標(biāo)要求的工業(yè)污泥與城鎮(zhèn)污水處理廠污泥混合處理（焚燒處理方式除外），含有毒有害水污染物的工業(yè)廢水和生活污水混合處理的污水處理廠的污泥不能采取土地利用等。
理論而言，污泥產(chǎn)量大有利于形成規(guī)模效應(yīng)，支撐資源化等更具經(jīng)濟(jì)性和可持續(xù)性的方向，但鑒于上述情況，操作層面仍然面臨局面復(fù)雜帶來(lái)的困境，這是很多污泥企業(yè)難以施展拳腳的一部分原因。
綜合上述三個(gè)維度的分析，短期內(nèi)污泥領(lǐng)域很難實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式發(fā)展，但長(zhǎng)期來(lái)看污泥領(lǐng)域的發(fā)展將階段性向前推進(jìn)，相信在政策導(dǎo)向逐漸加強(qiáng)的趨勢(shì)下，污泥市場(chǎng)的發(fā)展終將迎來(lái)爆發(fā)。
從國(guó)情以及政策出臺(tái)情況看，污泥處理處置是一個(gè)大賽道，也是一個(gè)長(zhǎng)賽道。目前涉及污泥處理處置業(yè)務(wù)的企業(yè)小而多，競(jìng)爭(zhēng)格局分散。
放在整個(gè)市政的角度看，污泥和管網(wǎng)市場(chǎng)走熱本質(zhì)上都是市政建設(shè)的升級(jí)，按理說(shuō)市場(chǎng)的角逐最終少不了地方城投、水務(wù)等市政玩家的參與。
污泥處理處置產(chǎn)業(yè)鏈有三部分：上游環(huán)節(jié)參與者是污水處理企業(yè)、污泥工程建筑商、污泥設(shè)備供應(yīng)商、化學(xué)藥品企業(yè)等；中游環(huán)節(jié)主體是從事污泥處理的企業(yè)；下游環(huán)節(jié)主體是制肥、建材、填埋等行業(yè)內(nèi)的企業(yè)。
其中，上游和中游是環(huán)保企業(yè)重點(diǎn)參與的環(huán)節(jié)，從中不難發(fā)現(xiàn)，上游污水處理企業(yè)掌握產(chǎn)泥源頭，且具備運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)和資本優(yōu)勢(shì)，向下游延伸具備天然條件；而中游污泥處理企業(yè)主要依賴污水處理企業(yè)的污泥原料供給，處在受制約的不利地位。
而實(shí)際情況是，目前場(chǎng)內(nèi)的大部分玩家并不是上游污水處理企業(yè)或者市政巨頭，并非這個(gè)領(lǐng)域最具優(yōu)勢(shì)的玩家，巨頭們不愿參與的原因也基本上是上述三種困境。
穩(wěn)定可靠、綠色低碳，推動(dòng)資源能源循環(huán)利用
一是既要做好源頭管控，又要推動(dòng)物質(zhì)回用。加大污泥資源回收利用，應(yīng)以安全、環(huán)保和經(jīng)濟(jì)為前提?！秾?shí)施方案》指出，加強(qiáng)排查評(píng)估，強(qiáng)化有毒有害物質(zhì)的源頭管控，新建的部分工業(yè)企業(yè)排放的含重金屬或難以生化降解廢水以及有關(guān)工業(yè)企業(yè)排放的高鹽廢水，不得排入市政污水收集處理設(shè)施。推動(dòng)采用好氧堆肥方式回收利用氮磷等營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)，污泥焚燒灰渣建材化和資源化利用等。
二是既要做到過(guò)程降耗，又要推動(dòng)能源再生利用。污泥焚燒適用于污泥產(chǎn)生量大、土地資源緊缺、經(jīng)濟(jì)條件好等地區(qū)，但屬于高能耗處理方式，《實(shí)施方案》提出，可通過(guò)協(xié)同焚燒、優(yōu)化設(shè)計(jì)、使用高效節(jié)能設(shè)備和余熱利用技術(shù)等，提高熱能利用效率。同時(shí)，推廣污水源熱泵技術(shù)、沼氣熱電聯(lián)產(chǎn)技術(shù)和“光伏+”模式等。
三是既要鼓勵(lì)綜合利用，又要完善精細(xì)管理?！秾?shí)施方案》推廣實(shí)現(xiàn)資源能源綜合利用，逐步消除鄰避效應(yīng)。如建設(shè)能源資源高效循環(huán)利用的污水處理綠色低碳標(biāo)桿廠，統(tǒng)籌城市有機(jī)廢棄物綜合協(xié)同處理，將污泥處理設(shè)施納入靜脈產(chǎn)業(yè)園區(qū)等。鼓勵(lì)對(duì)污泥產(chǎn)生、運(yùn)輸、處理全流程信息化管理，強(qiáng)化過(guò)程數(shù)據(jù)分析，優(yōu)化運(yùn)行方式。
但是當(dāng)前不參與并不意味著未來(lái)不參與，未來(lái)污泥市場(chǎng)一旦堅(jiān)挺，頭部的水處理運(yùn)營(yíng)企業(yè)是最有機(jī)會(huì)以延伸產(chǎn)業(yè)鏈的方式參與競(jìng)爭(zhēng)、進(jìn)場(chǎng)收割。
這恰恰是問(wèn)題的關(guān)鍵所在，大家都想等著吃蜂蜜，但都不想過(guò)早地捅馬蜂窩，占據(jù)優(yōu)勢(shì)且老道的玩家在伺機(jī)而動(dòng)，另一部分勇于嘗鮮、勇于冒險(xiǎn)的玩家先沖上去了。
就行業(yè)整體而言，這種結(jié)構(gòu)的錯(cuò)配也在一定程度上滯礙了發(fā)展進(jìn)程的推進(jìn)。不過(guò)在此之外，提供專業(yè)裝備配套的企業(yè)正在逐漸迎來(lái)發(fā)展。隨著干化焚燒的技術(shù)路徑被逐漸確立和推廣，諸如脫水、干化、惡臭控制、焚燒等處理環(huán)節(jié)的裝備供應(yīng)商將迎來(lái)市場(chǎng)機(jī)遇。
另外，關(guān)于技術(shù)路線已經(jīng)基本明確以干化—焚燒為主，這一領(lǐng)域的主戰(zhàn)場(chǎng)將據(jù)此展開(kāi)，未來(lái)超凈排放的技術(shù)和能力將會(huì)是未來(lái)焚燒競(jìng)爭(zhēng)力的重要體現(xiàn)。
